お客様の「あれもこれも、やりたい!」に伴走

金融の実践知で
お金の悩みを解決。

結婚、出産・妊娠、教育費、住宅購入・自動車、介護・老後、相続、葬儀

私たちの強みは、
"実践知"と"総合力"。

課題を解決するモノ・サービスは存在する。情報はAIの発達によりより簡単になった。多くの課題は自力で解決できるようになった。
ただ、重要なことはあなたの人生にとって何が幸せであるかであるか、そしてあなたの人生にとって何がより良い方法を選択することです。
人生の「部分最適」ではなく「全体最適」、その伴走者として過去の膨大な"実践知"と、各業界に精通する専門家との"総合力"で、お金の悩みを解決します。

実践知

総プランニング数

6,000人超え

総合力

  • 弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 銀行
  • 不動産
  • 保険
  • 自動車

SERVICE

サービス

FINANCIAL PLANNING

FP無料相談

FP無料相談

現状と目標を丁寧にヒアリングし、お客様が描く理想の未来を実現するための計画を立て、支出の見直しとお金の知恵を伝授いたします。

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INHERITANCE PLANNING

相続対策無料相談

相続対策無料相談

「争族」と評されるほど手強い相続対策をご相談いただき、各士業と連携し相続対策から不動産評価額の算定まで一気にサポートいたします。

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FAMILY TRUST

家族信託・成年後見制度

家族信託・成年後見制度

2030年に200兆円規模と予測される資産凍結リスクを回避すべく、行政書士と共に成年後見制度と家族信託の申請を支援します。

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こんなお悩み解決します!

悩み 01

教育・老後資金が足りるか
将来のお金が不安

悩み 02

言われるがままに加入した保険が
本当に最適な形か不安

悩み 03

結局、相続対策って
何をすればいいかわからない

FPと専門家が協業し、お客様のお金のお悩みを
ワンストップでサポートいたします!

  • 税金
  • 年金
  • 健康保険
  • 住宅費
  • 自動車
  • 通信費
  • 家賃
  • 相続
  • 教育費
  • 生命保険
  • 火災保険
  • 自動車保険
  • 医療保険
  • ガン保険
  • 学資保険

FEATURE

特徴

01

お客様よりも
お客様の立場で考える

02

当たり前のことを
当たり前にやる。

03

信用してくれる方の
幸せの総量を増やす。

04

お金にならないことに
手を抜かない。

PLANNING

プランニング事例

相続のこと、早く準備すればよかった!

  • 60代
  • 世帯年収 800万円
  • 妻・長男・長女

0様

正直、相続の話なんてまだ先のことだと思っていました。でも、いざ親が亡くなったとき、兄弟間で揉めてしまい…それを見て、自分は子どもたちにこんな思いをさせたくないと考えました。相談してみると、相続対策って思ったよりシンプルで、しかも早めにやっておくと税金もぐっと抑えられることが分かりました。今はもう手続きも完了して、気持ちがスッキリしています。

もしもの時、子どもたちを守れる準備

  • 40代
  • 世帯年収 600万円
  • 夫・子ども2人

0様

共働きで毎日忙しく、正直、保険のことは後回しにしていました。でも、ふとしたときに『もし私たちのどちらかに何かあったら、この子たちはどうなるんだろう』って不安になったんです。そこで相談してみたら、意外と無理なく備えられることがわかってびっくり。おかげで、今は安心して生活できています。何かあっても、家族がちゃんと守られるって思うと気持ちがラクになりましたね。

独立の準備を具体化してくれた

  • 30代
  • 世帯年収 500万円
  • 本人(独身)

0様

ずっと独立したいと思ってたんです。でも、収入が不安定になることが怖くて…そんなときに、保険を活用したリスク対策を教えてもらいました。貯蓄型のプランを組んでおくことで、もしもの時の備えができるだけじゃなくて、将来の資金にもなるんですよね。おかげで、思い切って独立する決心がつきました。今は自分のやりたいことを思い切りできて、本当に充実しています!

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