FINANCIAL PLANNING
FP無料相談
悩み 01
老後2000万円問題…
ウチの貯金で足りる？
悩み 02
毎月5万円の保険料、
本当にムダない？
悩み 03
NISAを始めたいけど、
損しそうで怖い…
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親身なヒアリングで、人生の目標を言語化します！
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無駄な支出を確認して、全体最適を図ります！
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貯蓄・投資・保険のバランスを見直し、最適化します！
将来のお金に関する不安や疑問を、FP無料相談でスッキリ解決しませんか？親身なヒアリングを通じて、あなたの人生の目標を明確にし、必要な資金計画を設計します。また、固定費や保険料などの無駄な支出を洗い出し、最適な家計バランスを実現。さらに、貯蓄・投資・保険のバランスを見直し、安心して資産を増やせる仕組みを整えます。将来のために、今できるベストな選択を一緒に考えましょう！まずは無料相談で、お気軽にご相談ください。
FEATURE
FP無料相談の特徴
01
完全無料の相談サービス
初回相談は完全無料です。お金の不安や疑問について、気軽にご相談いただけます。保険の見直しや資産運用など、幅広い金融相談に対応いたします。
02
専門家による丁寧なヒアリング
経験豊富なファイナンシャルプランナーが、あなたのライフプランや将来の目標をしっかりとヒアリング。現状の家計診断から具体的な改善提案まで、わかりやすくアドバイスいたします。
03
具体的な解決策をご提案
無駄な支出の見直しや、貯蓄・投資・保険の最適なバランスを提案。あなたの目標達成に向けた具体的なアクションプランをお作りします。
PRICE
FP無料相談の費用
私たちにはお客様に必要なサービスを自社で手配することで、そのサービスの利益で運営しているため、相談料は一切いただいておりません。
外部のサービスを紹介するのではなく、紹介するサービスも自分たちで自信を持って提供したい、という想いから人生に関わる全てのサービスを自社で立ち上げられるよう日々取り組んでおります。
いつでも気軽に相談できる存在でありたい、その想いから無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
税金相談、行政への書類提出など、士業の独占業務には、私たちは対応できかねます。士業様にも同席していただくため、別途費用が発生してしまう場合がございますことをご了承くださいませ。
FLOW
FP無料相談の流れ
STEP
お問い合わせ
まずはお気軽にお電話またはメールフォームよりご連絡ください。初回相談は無料で承っております。ご相談内容に応じて、必要な資料や準備していただきたい情報についてご案内させていただきます。お客様のご都合に合わせて、面談の日時と場所を調整させていただきます。
STEP
ヒアリング
所要時間：90〜120分
初回面談では、お客様の現状や将来のご希望、お悩みについて詳しくお伺いいたします。ご資産状況や収支状況、ライフプランなどについて丁寧にヒアリングを行い、お客様の目標達成に向けた課題を明確にしていきます。必要に応じて、ご家族様にもご同席いただくことをお勧めしております。
STEP
プランニングのご提案
所要時間：90〜120分
ヒアリングで得た情報をもとに、お客様に最適な資産運用プランをご提案いたします。将来のキャッシュフローシミュレーションや具体的な投資戦略、リスク管理方法などについて、分かりやすくご説明させていただきます。ご不明な点があれば、納得いくまでご質問いただけます。
STEP
定期訪問
プラン実行後も、定期的な面談を通じてフォローアップを行います。市場環境の変化や、お客様のライフステージの変化に応じて、プランの見直しや調整を行います。また、新しい投資機会や制度改正などの情報提供も随時行い、長期的な資産形成をサポートいたします。
FAQ
よくある質問
相談は無料ですか？
はい、初回相談は完全無料です。私たちは必要なサービスを自社で手配することで運営しているため、相談料は一切いただいておりません。
相談時間はどのくらいですか？
初回のヒアリングは90〜120分程度、プランニングのご提案も90〜120分程度を予定しております。ただし、お客様のご要望や状況に応じて柔軟に対応させていただきます。
家族と一緒に相談できますか？
はい、ご家族様との同席を推奨しております。特に、将来の資産形成やライフプランに関わる重要な決定には、ご家族様も含めた話し合いが有効です。
相談時に必要な書類はありますか？
ご相談内容に応じて、必要な書類をお知らせいたします。一般的には、収入や支出の状況が分かる書類、資産状況が分かる書類などをご用意いただくことがあります。
オンラインでの相談は可能ですか？
はい、オンラインでの相談も承っております。Zoomなどのビデオ会議システムを使用して、ご自宅からでも気軽にご相談いただけます。
定期的なフォローアップはありますか？
はい、プラン実行後も定期的な面談を通じてフォローアップを行っております。市場環境の変化やライフステージの変化に応じて、プランの見直しや調整を行います。